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隨著全球?qū)稍偕茉春湍茉创鎯?chǔ)需求的不斷增長(zhǎng)，戶用儲(chǔ)能行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)長(zhǎng)安綠電最新的《全球戶儲(chǔ)行業(yè)分析報(bào)告》，2023年全球戶儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)15GW/34GWh，新增裝機(jī)12GWh，同比增長(zhǎng)59.3%。預(yù)計(jì)到2030年，全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到93GW/196GWh，規(guī)模是2023年的6.2倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)15%。
報(bào)告指出，德國(guó)、意大利、日本、美國(guó)和澳大利亞等前幾大市場(chǎng)占全球累計(jì)裝機(jī)容量的88%。這些市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要受到政策支持和消費(fèi)者對(duì)光儲(chǔ)自用及備用電源需求的推動(dòng)。在全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)分類中，經(jīng)濟(jì)性、政策及用電剛需是三大驅(qū)動(dòng)因素。歐洲市場(chǎng)以經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)型為主，美國(guó)和東南亞地區(qū)則以政策驅(qū)動(dòng)型為主。用電剛需驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)則以南非、巴基斯坦、烏克蘭等新興市場(chǎng)為主，這些地區(qū)的電力供應(yīng)不穩(wěn)定，戶儲(chǔ)成為保障電力供應(yīng)和降低成本的“剛需”。
歐洲作為全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，其裝機(jī)量及滲透率穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)Solar power Europe數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年歐洲戶儲(chǔ)新增裝機(jī)量從0.8GWh增長(zhǎng)至12.0GWh，累計(jì)裝機(jī)量從1.4GWh增長(zhǎng)至22.6GWh。德國(guó)、意大利和英國(guó)成為歐洲新增儲(chǔ)能裝機(jī)的前三大市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2024-2026年，歐洲地區(qū)戶儲(chǔ)新增裝機(jī)量將分別為8.7GWh、12.7GWh、17.3GWh，兩年CAGR達(dá)40.5%。
美國(guó)戶儲(chǔ)市場(chǎng)雖然體量較小，但增速較快。據(jù)WoodMac統(tǒng)計(jì)，2023年美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)8.74GW/25.98GWh，同比增長(zhǎng)89.93%和97.46%。美國(guó)IRA法案進(jìn)一步提升了戶儲(chǔ)補(bǔ)貼力度，稅收抵免政策有望支持高景氣周期。此外，加州實(shí)施的NEM3.0政策將推動(dòng)居民儲(chǔ)能系統(tǒng)的安裝，預(yù)計(jì)用戶的投資回收周期可縮短至約8年。
新興市場(chǎng)方面，東南亞、南非、拉美等國(guó)家的戶用光伏+儲(chǔ)能主要由剛需及政策驅(qū)動(dòng)。這些地區(qū)年光照時(shí)長(zhǎng)和強(qiáng)度高，電力供需情況緊張，電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不足，因此發(fā)展光伏儲(chǔ)能成為提升供電穩(wěn)定性的重要途徑。烏克蘭、印度、巴基斯坦和南非等國(guó)的戶儲(chǔ)市場(chǎng)均呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
在產(chǎn)品成本構(gòu)成方面，電池成本占戶儲(chǔ)硬件成本的一半，歐美市場(chǎng)安裝費(fèi)用占總成本的12%-30%。產(chǎn)品類型上，戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品分為分體式和一體機(jī)，一體機(jī)作為高端化發(fā)展趨勢(shì)，具有安裝簡(jiǎn)便、使用簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)。電芯技術(shù)方面，戶儲(chǔ)電芯正朝更高安全性、更長(zhǎng)循環(huán)壽命、高壓化等方面進(jìn)階。PCS作為電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心設(shè)備，提供有功和無(wú)功的功率輸出，同時(shí)對(duì)電力系統(tǒng)提供穩(wěn)態(tài)和暫態(tài)支撐能力。
競(jìng)爭(zhēng)格局方面，中國(guó)戶儲(chǔ)電池供給占全球需求超八成，中企戶儲(chǔ)系統(tǒng)全球出貨量約8GWh。中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中扮演著越來(lái)越重要的角色，在全球戶儲(chǔ)鋰電池企業(yè)出貨量排名中位列前茅。逆變器市場(chǎng)集中度提升至81%，中國(guó)企業(yè)出貨量占比創(chuàng)新高，持續(xù)領(lǐng)跑全球市場(chǎng)。
綜上所述，全球戶儲(chǔ)行業(yè)正迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)憑借其強(qiáng)大的制造能力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在全球市場(chǎng)中占據(jù)了重要地位。隨著全球?qū)η鍧嵞茉春蛢?chǔ)能解決方案需求的不斷上升，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。